Compass ヘルプガイド

Compassとは

Compassは、映像・クリエイティブ系フリーランス向けのビジネス管理ツールです。 案件の進捗・タスク・見積書・請求書・顧客情報・ポートフォリオを一つの画面で管理できます。 勤怠管理やfreee・Googleカレンダー・LINEとの外部連携、メンバー招待による共同運用にも対応しています。 また、AIアシスタント「Cockpit」が自然言語での指示を受け付け、操作をサポートします。

基本的な流れ

1. 顧客を登録 — 取引先の会社名・連絡先を登録します
2. 案件を作成 — 顧客に紐付けた案件を追加し、ステータスを管理します
3. タスクを追加 — 案件ごとにタスクを作成して進捗を管理します
4. 見積書を発行 — AI補完を活用して品目を自動提案してもらい、PDFで送付します
5. 請求書に変換 — 見積書を承認後、ワンクリックで請求書に変換します
6. ダッシュボードで状況を確認 — 今月の売上・未収金・今週のタスクを一目で確認します

機能ガイド

📊 ダッシュボード

ログイン後に表示されるトップ画面です。KPI（今月売上・進行中案件数・未収金）、月次目標の達成率、 Today's Quest（対応が必要なアラート）、今週のタスク、請求書ステータス、月間カレンダーを一覧できます。 今月の売上は「入金ベース」と「発行済ベース」を切り替えて計算できます。 表示するウィジェットは設定画面からカスタマイズできます。

👥 顧客管理

取引先の情報（会社名・担当者名・メール・電話・インボイス登録番号）を管理します。 CSVでの一括インポートにも対応しており、サンプルCSVをダウンロードして使えます。 各顧客の取引履歴（見積書・請求書の合計金額・入金状況）も確認できます。 支払いサイト（例：30日 = 翌月末払い）を設定でき、請求書の期日計算に反映されます。

📁 案件管理（プロジェクト）

案件のステータスを「見積中 → 進行中 → 確認待ち → 完了」で管理します。 予算・納期・担当顧客を設定でき、案件ごとにタスクを紐付けて進捗を管理できます。 カテゴリ（映像制作・デザイン・写真・その他）で絞り込みも可能です。 案件詳細画面にはメモ欄があり、自由にメモを記入できます（自動保存）。

案件ごとにメンバーをメール招待またはリンク発行で招待し、閲覧・編集・外注先といった権限を割り振ることもできます。 招待したメンバーはタスクにコメントを残せるほか、外注費などの支払い記録も管理できます。

✅ タスク管理

案件に紐付いたタスクを期限・優先度・カテゴリで管理します。 優先度は高・中・低の3段階。カテゴリは営業・管理・制作・経理・その他から選択できます。 タスクはタイトルをクリックするとインラインで編集でき、期限の変更や削除も行えます。 ダッシュボードの「今週のタスク」では、月曜〜日曜に期限があるタスクを自動表示します。

📄 見積書・請求書

見積書と請求書を作成・管理します。品目入力時にAI補完機能を使うと、案件の説明から品目を自動提案します。 作成した書類はPDF出力に対応。見積書から請求書への変換もワンクリックで行えます。 ステータス（下書き・送付済み・入金済み・超過・キャンセル）で管理し、入金日を記録します。

💳 固定費管理

毎月・毎年・四半期ごとにかかるサブスクリプション費用や固定支出を登録・管理できます。 通貨はJPY・USD・EUR・GBPに対応。支払日や更新日の記録も可能です。 登録した固定費の合計は年間収支チャートに参照線として表示され、実際の収益との乖離を把握できます。

🎨 ポートフォリオ

制作した作品を登録し、公開URLで外部に公開できます。 サムネイル画像のアップロード（JPEG・PNG・WebP・GIF・5MB以下、推奨 1280×720px）、 YouTube/Vimeoなどの外部リンク設定、タグ管理が可能です。 公開設定をONにすると /p/スラッグ のURLでアクセスできます。

⏱ 勤怠管理・打刻

専用の打刻ページから、業務の開始・中断・再開・終了を記録できます。 記録した稼働時間は勤怠履歴ページで日別・月表示で振り返れます。開始・終了・中断時刻は後から手動で修正することも可能です。 他アカウントに切り替えて操作している間は打刻できません。

👥 メンバー招待・アカウント切替

設定の「メンバー管理」から、経理担当者や制作パートナーなどをロール付きで招待できます。 ロールは「フルアクセス」「プロジェクト管理」「財務管理」の3種類から選べます。 招待された側は届いた招待リンクから承認すると、画面上部のアカウント切替セレクタで招待元アカウントに切り替えて代理操作できるようになります。

🧾 freee連携

入金済みの請求書からAIが借方・貸方の勘定科目を提案し、内容を確認・編集したうえでfreeeへワンクリックで仕訳を送信できます。 未送信・送信済みのタブで送信状況を管理します。設定の「外部連携」からfreeeアカウントと連携先事業所を設定してください。

📅 Googleカレンダー連携

Googleアカウントと連携すると、表示したいカレンダーを選んでダッシュボードの月間カレンダーに予定を表示できます。 設定の「外部連携」から連携・表示するカレンダーの選択を行います。

💬 LINE通知

LINEアカウントと連携すると、タスクの期限・固定費の更新日・税務スケジュールをまとめた「予定ダイジェスト」を1日1通、 朝7時または前日21時に受け取れます。設定の「外部連携」からテスト通知の送信も可能です。

🔑 APIキー（MCP連携）

「ユーザー設定」からAPIキーを発行すると、Claude DesktopなどMCP対応のAIツールから、 案件・タスク・見積書・請求書などのCompassのデータを、会話しながら確認・追加できるようになります。 たとえば「進行中の案件を教えて」と話しかけるだけで、Compassの最新のデータをAIが取得して答えます。

1. APIキーを発行する

1. Compassの左メニューから「ユーザー設定」を開き、「APIキー」の欄までスクロールします
2. キー名（例: Claude Desktop）を入力して「発行」を押します
3. 表示されたキー（compass_sk_で始まる文字列）を「コピーして閉じる」でコピーします

2. Claude Desktopに登録する

1. Claude Desktopの「設定」→「開発者」→「設定を編集」を押すと、設定ファイル（claude_desktop_config.json）が見つかります
2. ファイルをテキストエディタで開き、次の内容を追加します。compass_sk_…の部分は、発行したキーに置き換えてください
3. ファイルを保存し、Claude Desktopを完全に終了してから起動し直します（ウィンドウを閉じるだけでは反映されません）

3. 動作を確認する

Claude Desktopで新しい会話を開き、「Compassの進行中の案件を教えて」と話しかけてみてください。 Compassのツールの使用を確認する表示が出たら許可すると、案件の一覧が返ってきます。

AIにできること

• 顧客・案件・タスクの一覧や詳細の確認
• 見積書・請求書の一覧や詳細の確認
• ダッシュボードの数字（売上・未入金・今週のタスク）や財務サマリーの確認
• 固定費の一覧の確認
• 顧客・案件・タスクの作成と更新
• 見積書・請求書の作成（下書き）と、送付済み・入金済みなどのステータス変更
• プロジェクトへのメンバー招待（Proプランのみ・招待メールが送信されます）

話しかけ方の例

安全に使うための注意

• APIキーは、あなたのアカウントのデータをほぼ全部読み書きできる鍵です。読み取り専用にする機能や、操作の範囲を絞る機能はありません。パスワードと同じように扱ってください
• キーを他人に教えたり、SNS・公開リポジトリ・スクリーンショットに載せたりしないでください
• キーは、使うツールごとに別の名前で発行すると、あとで見分けやすく、不要になったものだけを削除できます（最大20個まで）
• AIに「顧客を削除して」と頼むと、確認なしで実行される場合があります。削除や上書きを頼むときは、対象を具体的に伝え、実行後にCompassで結果を確認してください
• AIが作成した書類は、必ずCompassの画面で内容を確認してから送付してください
• 会話の内容とCompassから取得したデータは、お使いのAIツール（Claudeなど）に送信されます。取引先の情報の扱いは、ご自身の判断で行ってください

キーを削除する・差し替える

「ユーザー設定」の「APIキー」の欄に、発行済みのキーの一覧（名前・キーの先頭部分・作成日・最終使用日）が表示されます。 使わなくなったキーや、漏れたかもしれないキーは「削除」を押してください。削除したキーは、その場で使えなくなります。 差し替えるときは、新しいキーを発行してClaude Desktopの設定ファイルを書き換え、古いキーを削除します。

うまく動かないとき

• 「APIキーが無効です」と表示される：キーの貼り付けミス（前後の空白や、一部が欠けている）か、すでに削除されたキーです。発行し直して設定ファイルを書き換えてください
• Compassのツールが表示されない：設定ファイルのJSONの書式（カンマ・かっこ・引用符）に誤りがないか確認し、Claude Desktopを完全に終了して起動し直してください
• 「npxが見つかりません」などのエラーが出る：Node.js（バージョン20以上）がインストールされていないか、Claude Desktopから見える場所にありません。Node.jsをインストールして、パソコンを再起動してください
• 「上限を超えています」と表示される：Freeプランの登録上限（案件・顧客・書類・固定費）に達しています。プランの上限は「プラン管理」で確認できます
• それでも解決しない場合は、エラーの文面を添えて info@gratcraft.com までご連絡ください

📈 財務分析

期間（直近3・6・12ヶ月、または年度）を切り替えて、売上・経費の推移、カテゴリ別内訳、取引先トップを確認できます。 freee連携を設定している場合は、freee側のデータも合わせて参照します。

🎛 ダッシュボードのカスタマイズ

「ユーザー設定」から、カラーテーマ（ダーク／ライト）や年間売上グラフの集計期間（カレンダー年／直近12ヶ月）を切り替えられます。 ダッシュボードに表示するウィジェットは最大4つまで選択でき、勤怠管理・連続ログイン日数・今日のひとこと・経済ニュース・時計・ポモドーロタイマーなどから選べます。

💬 専門家に相談

税理士・社会保険労務士などの専門家への相談リクエストを送れます。 フリーランスの確定申告・経費処理・保険など、専門的な疑問を気軽に相談できます。

🎯 月次目標管理

月次売上目標を設定すると、ダッシュボードに達成率（円形グラフ）が表示されます。 目標を連続達成した月数を「ストリーク」として記録し、モチベーション管理に活用できます。 売上の計算方法は「入金ベース（入金日が今月）」と「発行済ベース（請求書の発行日が今月）」から選択できます。

⚡ Today's Quest

以下の条件を自動検出してアラートとして表示します：

• 支払い期限を過ぎた請求書がある
• 7日以上更新されていない見積中案件がある
• 期限切れのタスクがある
• 今日が締め切りのタスクがある

💡 Next Port

サイドバーの「Next Port」から、機能リクエストや改善アイデア、使い方の質問などを自由に投稿できます。 実装が完了した投稿には運営がマークを付けます。

📢 お知らせ

サイドバーに未読件数バッジ付きで表示される、運営からのお知らせ一覧です。 アップデート情報や重要な連絡はここで確認できます。

🎁 紹介プログラム

プラン管理ページから紹介専用リンクを発行できます。友人・知人がそのリンクから登録すると、 紹介した人数に応じて最大500円まで月額料金が割引されます（紹介された側も初月300円割引）。 X（旧Twitter）への共有ボタンも用意しています。

✨ Cockpit（AIアシスタント）

ダッシュボード右上の入力欄に自然な日本語で指示すると、AIが内容を解釈して操作を実行します。 既存の案件名・顧客名を文脈として把握しているため、「〇〇プロジェクトにタスクを追加して」のような 紐付けも自動で行います。

対応できる操作

• タスクの作成（タイトル・期限・優先度・案件紐付け）
• 案件（プロジェクト）の作成
• 顧客の登録
• 見積書・請求書の下書き作成
• Compassの使い方に関する質問への回答

コマンド例

注意事項

• 書類作成はすべて「下書き」状態で保存されます。送付前に内容を必ず確認してください
• Cockpitに入力したテキストはAI処理（Anthropic API）に送信されます
• AIの解釈が期待と異なる場合は、より具体的な表現で再度入力してください
• 既存データの削除・編集には対応していません。該当ページから直接操作してください

よくある質問

データはどこに保存されますか？

業務データはSupabase（PostgreSQL）に保存されます。認証情報はClerk、決済情報はStripeがそれぞれ管理します。 詳しくはプライバシーポリシーをご確認ください。

ブラウザは何に対応していますか？

Chrome・Safari・Firefox・Edgeの最新バージョンに対応しています。Internet Explorerには対応していません。

招待したメンバーには自分のデータがどこまで見えますか？

付与したロール（フルアクセス／プロジェクト管理／財務管理）の範囲に応じて操作できる内容が制限されます。 招待・ロールの見直しはいつでも設定の「メンバー管理」から行えます。

退会・データ削除はできますか？

「プラン管理」ページ下部の「退会する」ボタンから自分で退会できます。 退会すると即時ログアウトされます。すべてのデータは完全に削除されます。 削除後のデータの復元はできませんのでご注意ください。

問い合わせ先

ご不明な点やバグ報告は info@gratcraft.com までご連絡ください。