Compass ヘルプガイド

Compassとは

Compassは、映像・クリエイティブ系フリーランス向けのビジネス管理ツールです。 案件の進捗・タスク・見積書・請求書・クライアント情報・ポートフォリオを一つの画面で管理できます。 また、AIアシスタント「Cockpit」が自然言語での指示を受け付け、操作をサポートします。

基本的な流れ

1. クライアントを登録 — 取引先の会社名・連絡先を登録します
2. 案件を作成 — クライアントに紐付けた案件を追加し、ステータスを管理します
3. タスクを追加 — 案件ごとにタスクを作成して進捗を管理します
4. 見積書を発行 — AI補完を活用して品目を自動提案してもらい、PDFで送付します
5. 請求書に変換 — 見積書を承認後、ワンクリックで請求書に変換します
6. ダッシュボードで状況を確認 — 今月の売上・未収金・今週のタスクを一目で確認します

機能ガイド

📊 ダッシュボード

ログイン後に表示されるトップ画面です。KPI（今月売上・進行中案件数・未収金）、月次目標の達成率、 Today's Quest（対応が必要なアラート）、今週のタスク、請求書ステータスを一覧できます。 今月の売上は「入金ベース」と「発行済ベース」を切り替えて計算できます。

👥 クライアント管理

取引先の情報（会社名・担当者名・メール・電話・インボイス登録番号）を管理します。 各クライアントの取引履歴（見積書・請求書の合計金額・入金状況）も確認できます。 支払いサイト（例：30日 = 翌月末払い）を設定でき、請求書の期日計算に反映されます。

📁 案件管理（プロジェクト）

案件のステータスを「見積中 → 進行中 → 確認待ち → 完了」で管理します。 予算・納期・担当クライアントを設定でき、案件ごとにタスクを紐付けて進捗を管理できます。 カテゴリ（映像制作・デザイン・写真・その他）で絞り込みも可能です。 案件詳細画面にはメモ欄があり、自由にメモを記入できます（自動保存）。

✅ タスク管理

案件に紐付いたタスクを期限・優先度・カテゴリで管理します。 優先度は高・中・低の3段階。カテゴリは営業・管理・制作・経理・その他から選択できます。 タスクはタイトルをクリックするとインラインで編集でき、期限の変更や削除も行えます。 ダッシュボードの「今週のタスク」では、月曜〜日曜に期限があるタスクを自動表示します。

📄 見積書・請求書

見積書と請求書を作成・管理します。品目入力時にAI補完機能を使うと、案件の説明から品目を自動提案します。 作成した書類はPDF出力に対応。見積書から請求書への変換もワンクリックで行えます。 ステータス（下書き・送付済み・入金済み・超過・キャンセル）で管理し、入金日を記録します。

💳 固定費管理

毎月・毎年・四半期ごとにかかるサブスクリプション費用や固定支出を登録・管理できます。 通貨はJPY・USD・EUR・GBPに対応。支払日や更新日の記録も可能です。 登録した固定費の合計は年間収支チャートに参照線として表示され、実際の収益との乖離を把握できます。

🎨 ポートフォリオ

制作した作品を登録し、公開URLで外部に公開できます。 サムネイル画像のアップロード（JPEG・PNG・WebP・GIF・5MB以下、推奨 1280×720px）、 YouTube/Vimeoなどの外部リンク設定、タグ管理が可能です。 公開設定をONにすると /p/スラッグ のURLでアクセスできます。

💬 専門家に相談

税理士・社会保険労務士などの専門家への相談リクエストを送れます。 フリーランスの確定申告・経費処理・保険など、専門的な疑問を気軽に相談できます。

🎯 月次目標管理

月次売上目標を設定すると、ダッシュボードに達成率（円形グラフ）が表示されます。 目標を連続達成した月数を「ストリーク」として記録し、モチベーション管理に活用できます。 売上の計算方法は「入金ベース（入金日が今月）」と「発行済ベース（請求書の発行日が今月）」から選択できます。

⚡ Today's Quest

以下の条件を自動検出してアラートとして表示します：

• 支払い期限を過ぎた請求書がある
• 7日以上更新されていない見積中案件がある
• 期限切れのタスクがある
• 今日が締め切りのタスクがある

✨ Cockpit（AIアシスタント）

ダッシュボード右上の入力欄に自然な日本語で指示すると、AIが内容を解釈して操作を実行します。 既存の案件名・クライアント名を文脈として把握しているため、「〇〇プロジェクトにタスクを追加して」のような 紐付けも自動で行います。

対応できる操作

• タスクの作成（タイトル・期限・優先度・案件紐付け）
• 案件（プロジェクト）の作成
• クライアントの登録
• 見積書・請求書の下書き作成
• Compassの使い方に関する質問への回答

コマンド例

注意事項

• 書類作成はすべて「下書き」状態で保存されます。送付前に内容を必ず確認してください
• Cockpitに入力したテキストはAI処理（Anthropic API）に送信されます
• AIの解釈が期待と異なる場合は、より具体的な表現で再度入力してください
• 既存データの削除・編集には対応していません。該当ページから直接操作してください

よくある質問

データはどこに保存されますか？

業務データはSupabase（PostgreSQL）に保存されます。認証情報はClerk、決済情報はStripeがそれぞれ管理します。 詳しくはプライバシーポリシーをご確認ください。

ブラウザは何に対応していますか？

Chrome・Safari・Firefox・Edgeの最新バージョンに対応しています。Internet Explorerには対応していません。

退会・データ削除はできますか？

「プラン管理」ページ下部の「退会する」ボタンから自分で退会できます。 退会すると即時ログアウトされます。すべてのデータは完全に削除されます。 削除後のデータの復元はできませんのでご注意ください。

問い合わせ先

ご不明な点やバグ報告は info@gratcraft.com までご連絡ください。